Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Путешествуя по выжженным солнцем землям, они узнают о таинственном рейве на границе с Мавританией. Этот мифический фестиваль становится их главной надеждой, но и источником новых тревог.
Бескрайние пески и первозданные пейзажи отражают их внутренние страхи и отчаянные попытки сохранить веру. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между спасением и гибелью, где каждый шаг может привести как к раю, так и к аду.