Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчиняется древним устоям. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются к знахарям против недугов и верят, что все беды — от злых чар. Говорят, где-то в чаще бродит медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Поначалу Егор с недоверием слушает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но чем дальше заходит группа, тем яснее ему становится, что за привычной реальностью скрывается иной, неведомый мир. Постепенно юноша осознаёт, что древние предания — не просто вымысел, а часть той загадочной силы, что управляет этими землями.
