Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, готовился к блестящей карьере за рубежом. Но одна оплошность перечеркнула все планы, и он оказался в Ленинграде, где его ждала монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно рутина и сомнения начали подтачивать его уверенность в правильности выбранного пути.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей получил приглашение в ленинградский КГБ. Теперь он занимается охраной высших городских чиновников. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправился в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его ждет ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.