Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и часы досуга. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая былую привязанность в острую вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни светские знакомые — не предчувствует грядущей трагедии. Все живут иллюзией, что конфликт разрешится миром, не подозревая, что этот день станет последним в жизни гения.